ファイナンシャルアドバイザー -2014年7月号
| 出版社 | 近代セールス社 |
|---|---|
| 発行日 | 2014/7/1 |
| 定価 | 1,080円 |
特集 どうなる？どうする！ 委託型募集人の適正化
～保険代理店＆募集人ＦＰの対応策を探る
2013年12月の金融庁発出により、委託型募集人は保険業法の再委託禁止に触れるとして、2015年３月末をもって廃止し、「雇用」「派遣」「出向」への転換を迫られることになりました。生損保業界で製販分離が進む中、保険募集人の専属から乗合への動きが加速し、乗合保険代理店の使用人として働く委託型募集人は３万名以上とも言われています。そして、委託型募集人の多くはＦＰ資格を取得しており、実行支援まで顧客をサポートできるＦＰとして相談業務を行っていました。委託型募集人の適正化がスケジュール化されたいま、保険代理店や募集人ＦＰの進む道は？ について探っていきます。
■ 委託型募集人の適正化で保険代理店＆募集人は生まれ変われるか!?
■ 保険代理店経営者に聞く「わが社の体制整備」
■ 保険代理店の体制整備を具体的にどう進めていくか!?
■ 保険募集ルールの改正はＦＰ活動にどのような影響を及ぼすか？
特別企画
■ 総務省「家計調査」（2013年）に見る、いまどき家計の最近傾向
■ ＦＰが集客で活用したい「ブログ」の使い方
取材企画
FP opinion
社会保険労務士法人ミライガ 代表 特定社会保険労務士 藤井恵介氏
金融商品のトリセツ
国際投信投資顧問株式会社 「トレンド・アロケーション・オープン」
好評連載
◆熊野英生の経済考察
◆小池正一郎の為替「相場力」養成講座
◆相続の現場から
◆法人営業担当者必読! 経営者に喜ばれるFPアドバイス
◆ケースで学ぶ★FPのための実践コンプライアンス
◆相談ルームのひとりごと
◆お客様との心の繋ぎ方
◆FP相談実践事例集
「家計の見直しを機に車を手放し、レンタカーなどを利用することに。補償内容が十分か気になる」
（平野敦之 平野FP事務所 代表 ＣＦＰ（Ｒ）認定者）
「バランス型ファンドと個別のファンドを組み合わせたポートフォリオ、どちらがよいのか？」
金融資産運用設計（伊藤亮太 スキラージャパン株式会社 ＣＦＰ（Ｒ）認定者）
「信託を活用した事例が増えているようなので、特に家族信託の利用方法と事例を紹介してほしい」
相続・事業承継設計（成田一正 税理士法人おおたか代表社員 税理士 公認会計士 行政書士）
◆指標で見る! 家計を取り巻く経済の読み方
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◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
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